Schritt 1:

Für eine umfassende IST-Analyse zur Finanzplanung erfassen wir gemeinsam deine aktuelle finanzielle Situation, einschließlich Verträge, Versicherungen, (Finanz-)Anlagen und ggf. Schulden. Wir identifizieren Stärken und Schwächen, um deine passende Finanzstrategie zu entwickeln, die auf deine Ziele, Bedürfnisse und Risikotoleranz abgestimmt ist.

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Schritt 2: 

Im nächsten Schritt schauen wir uns gemeinsam die verschiedenen Lösungswege für dein persönliches finanzielles Ziel an. Nach Abwägung aller Chancen und Risiken, gebe ich dir eine klare Handlungsempfehlung mit an die Hand.

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Schritt 3:

Jetzt bist du gefragt! Nachdem wir über alles gesprochen haben, und all deine Fragen geklärt sind, triffst du eine Entscheidung, welchen Fahrplan du verwirklichen möchtest.

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Betreuung:

Mit der Zeit ändern sich deine persönlichen Ziele, Wünsche und Lebensumstände. Deshalb ist es mir wichtig, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob deine Strategie angepasst werden muss.

Ich freue mich darauf, diesen Weg mit dir gemeinsam zu gehen!

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